全職
9:00-18:00

台北市中山區南京東路一段2號8樓 (距捷運中山站約270公尺)

財務顧問是在金融財務領域的專業角色 我們永誠資產管理處的財務顧問團隊，提供全方位的即時金融資訊，並針對理財市場眾多工具中，找出更適合一般人使用的最佳工具，以最專業的投資研究分析團隊及最優質的財務顧問團隊，運用專案方式提供全方位理財服務。 我們協助客戶進行最適當的投資資產配置建議，避免客戶在一昧追逐高報酬率的迷思之下，忽略背後隱含的投資風險，讓客戶擁有第一等級的專業投資服務。歡迎對金融投資理財有興趣，喜歡面對人群，期望成為箇中翹楚的人才，加入我們的行列！

【職位描述】
作為財務顧問助理，在這個角色中，您將協助財務顧問團隊處理日常業務，同時接受全方位的金融行銷與專業素養培訓。
我們專注於提供專業的投資研究與高品質的財務顧問服務，協助客戶達成最適切的資產配置，並有效掌握投資風險。
歡迎對金融產業充滿熱忱、樂於學習的你，一同加入我們的行列！

【工作內容】
• 協助財務顧問團隊進行客戶資料整理、會議安排與投資提案準備
• 協助追蹤客戶財務狀況與需求，提供基礎金融建議
• 支援投資報告與行銷素材的製作與彙整
• 協助舉辦客戶理財講座
• 整理金融商品資料
• 主管交辦事項
• 協助製作公司官方 YouTube 自媒體節目內容
• 會議前置作業準備

月薪 32000～40000

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註：不適用外僑生